中国电车提速，石油进口过峰值

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中国作为超大型经济体，原油消耗量难以出现岛形反转式断崖下跌，必然经历“增长—乏力—震荡疑似见顶—事后确认”的顶部平台整理过程。

从进口数据看，2023年进口原油5.64亿吨，2024年降至5.53亿吨，2025年前3个月继续减少，成品油进口降幅更显著，5.64亿吨大概率成为历史峰值，当前进口已进入顶部平台区，这是没有疑问的。

发展新能源虽官方虽称是应对气候变化、实现碳中和，但对中国而言，核心目标是破解油气资源匮乏的困境。

我国除煤炭外，油气高度依赖进口，2024年原油进口耗资超3000亿美元，且曾长期面临波斯湾至南海航线安全隐患，虽尝试过瓜达尔港、进口多元化等举措，仍难根本解决能源安全软肋，因此削减石油消耗成为汽车领域新能源浪潮的关键任务。

原油虽为重要化工原料，但中国燃料型炼厂消耗占比超半数，化工型炼厂需求增长无法对冲燃料型炼厂消耗量缩减，削减成品油消费即可有效削弱石油总需求。

中国曾贡献全球原油消费增量的一半以上，但2024年消费量与上年持平，增长停滞，全球增量需求转而主要来自印度。

而印度因原油进口耗海量美元、外贸逆差、外汇储备紧张，深陷能源对外依赖的被动局面，更凸显中国转型的必要性。

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2024年中国汽柴油消费下降，仅煤油因航空需求增长而增加。

核心驱动因素是交通电气化：新能源汽车替代传统燃油车、天然气与纯电重卡取代柴油重卡，航空领域虽短期依赖煤油但体量有限。

值得注意的是，成品油消费受燃油车存量影响，但仅占汽车存量10%的新能源车，已替代不少于20%的成品油消费——因新能源车补能成本极低，出租车、网约车等年行驶超10万公里的高频使用车辆，已基本实现电气化。

2024年新能源汽车充电量1100亿度，替代原油消耗需耗资400-500亿美元，而这笔电量仅占全国发电量的1%（同期垃圾焚烧发电量超1400亿度），即便全部用煤电替代，也仅需3000万吨动力煤，成本约200亿元人民币。

扣除原油炼制其他副产品价值后，仍实现200亿人民币置换300亿美元支出的巨大成本优势，这源于电能转化效率的技术红利，而非政策补贴。

对自有充电桩的用户而言，谷电价格进一步放大补能成本优势。

电气化转型已延伸至全交通领域，2024年中国铁路电气化率达75.2%，内河船舶也在推进电动化，持续削弱成品油需求。

虽存在初期投资高（如电气化铁路、纯电重卡售价偏高，航空电池技术未突破）等掣肘，但从全生命周期成本看，电动化系统优势显著，且初期高成本可通过技术进步快速下降。

2025年，中国原油进口预计将进一步降至5.3亿吨，交通电气化仍将是推动原油需求下降、保障能源安全的核心力量。

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尽管燃油车保有量仍缓慢增长，但未来其进入下降通道后，叠加国内原油产量稳定，进口量将加速下滑。

环保运动发源于美国，却被战后边缘化、受美国控制的欧洲大力推崇，试图通过碳排放限制构建话语权。

美国内部分歧显著，石油财团极力反对，而中国凭借强大产业实力，在新能源领域强势突围。

值得注意的是，温室气体导致气候变化的理论缺乏充分证据——19世纪温度上升先于温室气体排放增加，因果逻辑难以成立，但这已不影响中国新能源产业的绝对优势。

如今，中国在风光储、新能源汽车两大主线对全球形成碾压式领先，欧美产业基金甚至禁止投资动力电池等领域，直面竞争无力的现实。这一变革将迫使全球石油工业去产能，以石油为经济支柱的国家面临严峻财政考验；而原油消费峰值临近，让油气战略买家掌握更多博弈话语权，俄罗斯主动表态保障中国原油供应即是明证。

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能源革命的核心价值不仅是保障能源安全，更在于催生新业态。

新能源汽车绝非简单替代燃油车，而是智能化平台，有望孕育出比移动互联网更丰富的应用场景；新能源电力成本持续暴跌，太阳能大型电站度电成本已达火电一半，叠加新型电力系统建设与四代核电技术成熟，未来低电价将引爆更多创新业态。

纵观历史，能源变革始终伴随全球权力转移：英国借煤炭革命成为世界霸主，美德凭电气革命崛起。

如今，中国发电量已超欧盟、美、日、韩总和，电气化进程引领全球，万物互联的终极形态有望率先落地。

美国因石油财团掣肘对能源革命态度消极，其依托电气革命与石油优势的全球霸权正被动摇，高层似已接受霸权终结的现实。

石油的重要性仍在，但驱动车轮的时代即将落幕，中国正以能源革命为契机，向全球领导者的位置迈进，这场变革不仅重塑能源格局，更将改写人类文明的未来走向。

转自微信公众号：微明眸